Criar organizações e workspaces

O V4.Marketing utiliza uma estrutura de Organizações e Workspaces para organizar empresas, times e ambientes de trabalho dentro da plataforma.
Este guia explica o que cada um representa, como são criados e como você utiliza esses espaços no dia a dia.

1. O que são Organizações?

A Organização representa a empresa dentro do V4.Marketing.
Sempre que um usuário cria uma conta, a plataforma identifica automaticamente a qual empresa ele pertence e cria (ou associa) sua Organização com base no e-mail utilizado.

Como a organização é criada?

E-mails corporativos (ex.: igor@xp.com.br):
A Organização é criada com base no domínio — neste caso, xp.com.br.

E-mails genéricos (ex.: @gmail.com, @outlook.com):
A Organização é criada a partir do nome do usuário no e-mail.

Usuários da mesma empresa

Se outras pessoas da mesma empresa criarem contas usando o mesmo domínio corporativo, elas serão adicionadas automaticamente à mesma Organização.

Importante:
Estar na mesma Organização não significa ter acesso aos mesmos Workspaces.

2. O que são Workspaces?

O Workspace é o espaço de trabalho dentro da Organização.
É dentro do Workspace que você realiza todas as atividades, como:

Criar e responder o Kick-Off

Gerar o Diagnóstico

Visualizar a Home da plataforma

Gerenciar dados do cliente (futuras funcionalidades)

Uma mesma Organização pode ter vários Workspaces, representando diferentes unidades, projetos, empresas do grupo, clientes internos, etc.

3. Criando seu primeiro Workspace

Após criar sua conta e validar seu e-mail, você será direcionado para a página de criação de Workspace.

Para criar um workspace:

Clique na aba Criar uma nova

Preencha:

Nome do Workspace

Site da empresa (opcional, mas altamente recomendado)

Por que recomendamos adicionar o site?

Ao informar o site da empresa, a plataforma consegue coletar dados públicos e enriquecer o seu diagnóstico com:

Tráfego

Presença digital

Mídias identificadas

Informações técnicas

Isso melhora significativamente a qualidade do diagnóstico gerado.

4. O processo de Onboarding (Kick-Off)

Se este for seu primeiro Workspace, você será automaticamente direcionado para o onboard, também chamado de Kick-Off.

O Kick-Off é um conjunto de perguntas pensado para:

Identificar sua situação atual de marketing

Compreender seu contexto de negócio

Mapear objetivos, orçamento, desafios e maturidade da sua operação

Após concluir todas as etapas, a plataforma gerará seu Diagnóstico inicial.

Fazendo o Kick-off do seu workspace

5. Acessando outros Workspaces

Se a sua Organização possuir mais Workspaces, você poderá alternar entre eles utilizando o seletor exibido ao fazer login.

Se você possui apenas uma Organização, o sistema automaticamente pula essa etapa e vai direto para a escolha do Workspace.

Você não pode criar novas Organizações.
Mas pode ser convidado para Organizações de outras empresas.

Também é possível ser convidado para outros Workspaces dentro da mesma Organização.

6. Workspaces com Onboard Incompleto

Para acessar a Home e demais recursos da plataforma, é obrigatório concluir o Kick-Off do Workspace.

Se você abandonar o processo antes de finalizar:

O Workspace aparecerá com uma label “Onboarding em progresso”

Ao entrar novamente, você retomará de onde parou

O diagnóstico só é gerado após responder 100% das perguntas

Resumo

Organização = representa a empresa

Workspace = espaço onde você trabalha (diagnóstico, planejamento, etc.)

Você sempre entra em uma Organização → depois escolhe o Workspace

Sempre conclua o Kick-Off para liberar o diagnóstico

Usuários de mesmo domínio entram na mesma Organização

Cada Workspace é independente em termos de acesso

1. O que são Organizações?#

Como a organização é criada?#

Usuários da mesma empresa#

2. O que são Workspaces?#

3. Criando seu primeiro Workspace#

Para criar um workspace:#

Por que recomendamos adicionar o site?#

4. O processo de Onboarding (Kick-Off)#

5. Acessando outros Workspaces#

6. Workspaces com Onboard Incompleto#

Resumo#